Compartir o ceder un contacto en tu equipo
Cómo sumar a un compañero de tu inmobiliaria para que dé seguimiento a un contacto de Door, cómo quitarlo y cómo cederle el contacto por completo.
Si trabajas en una inmobiliaria dentro de Door, puedes compartir un contacto con un compañero para que también le dé seguimiento, o cederlo para que pase a ser suyo. Las dos cosas se hacen desde Quién más lo ve, en la ficha del contacto, y toman unos segundos.
Antes de empezar
- Pertenecer a una inmobiliaria con más miembros. Sin equipo, Quién más lo ve no aparece. Ver Cómo funciona una inmobiliaria en Door.
- Ser el dueño del contacto. Quien sólo colabora en él no suma ni cede a nadie. El administrador del equipo también puede ceder.
- Unirse a una inmobiliaria es gratis en cualquier plan.
Paso a paso: compartir con un compañero
1. Abre «Quién más lo ve»
En la ficha del contacto, baja a Más de… y toca Quién más lo ve. Dice Solo tú o los nombres de quien ya colabora.
2. Toca «Agregar compañero»
Elige a tu compañero y toca Agregar. Le llega el aviso y puede dar seguimiento al contacto. Sale [Nombre] ya puede dar seguimiento.
Para dejar de compartirlo, en la misma hoja toca Quitar junto a su nombre.
Paso a paso: ceder el contacto
1. Toca «Ceder…»
En Quién más lo ve, toca Ceder…. Se abre Ceder el contacto con tu equipo: toca Ceder junto al compañero.
2. Confirma con «Ceder el contacto»
Arriba sale ¿Ceder este contacto a [Nombre]?: «Pasa a ser suyo y le llega el aviso. Tú te quedas como colaborador. No puedes deshacerlo tú solo.» Toca Ceder el contacto. Sale El cliente ahora es de [Nombre].
Lo que pasa después
- Al compartir, el contacto sigue siendo tuyo y los dos lo ven. En Lo que ha pasado cada nota y cada llamada dice quién la escribió.
- Al ceder, el contacto pasa a la cartera de tu compañero. Tú lo sigues viendo como colaborador, pero ya no lo puedes ceder ni eliminar.
- La etapa (Nuevos, Activos…) es la misma para los dos. Si alguno tiene etapas propias, cada quien lo ve en las suyas.
Si algo no sale
- No veo «Quién más lo ve» → no perteneces a una inmobiliaria, o eres el único miembro.
- No veo «Agregar compañero» ni «Ceder…» → el contacto no es tuyo: te lo compartieron. O todos tus compañeros ya colaboran en él (Todos tus compañeros ya colaboran en este contacto.).
Preguntas frecuentes
¿El administrador ve mis contactos?
Depende de cómo trabaja tu equipo. En Equipo propio el administrador abre y reasigna la cartera de cada asesor. En Red de asesores cada quien es dueño de sus clientes: el administrador no los abre; para ver uno tiene que darse acceso, y a ti te llega el aviso. Ver Elegir cómo trabaja tu equipo.
¿Puedo repartir los prospectos de mis campañas sin hacerlo a mano?
Sí, si administras el equipo: el reparto de prospectos los asigna solos. Ver Configurar el reparto de prospectos.
¿Mi compañero se entera?
Sí. Al compartirle o cederle un contacto le llega un aviso, y el contacto aparece en sus Contactos.