Asignar un prospecto a mano
Cómo pasarle a un asesor de tu equipo un prospecto que te llegó por una campaña, desde tu panel de Inmobiliaria o desde la ficha del contacto.
Si eres administrador de una inmobiliaria, puedes pasarle a un asesor de tu equipo un prospecto que te llegó a ti. El asesor recibe el aviso y el prospecto aparece en su cartera. Se hace en dos toques desde tu panel.
Antes de empezar
- Ser el administrador de una inmobiliaria con 2 o más personas.
- Que el asesor ya esté en tu equipo. Ver Invitar a tu equipo.
Paso a paso: desde tu panel
1. Abre los prospectos por asignar
En Inmobiliaria, en Tus prospectos, está el bloque N prospectos por asignar (Llegaron esta semana y sólo los tienes tú.). Si son muchos, toca Ver los … por asignar.
2. Toca Asignar
En el prospecto que quieras, toca Asignar. Se abre ¿A quién se lo asignas? con tu equipo.
3. Elige al asesor
Toca Asignar junto al asesor. El prospecto sale de la lista.
Paso a paso: desde la ficha del contacto
Para un prospecto más viejo, o cualquier contacto tuyo:
- Abre el contacto en Contactos.
- Baja a Más de [nombre] y toca Quién más lo ve.
- Elige Ceder el contacto, toca al asesor y confirma.
Ver Compartir o ceder un contacto en tu equipo.
Lo que pasa después
- El asesor recibe el aviso en el buzón, una notificación y un correo («[Tu nombre] te asignó a [prospecto]»).
- En su panel le sale en Te asignaron.
- Si el asesor no le escribe, tú lo ves en prospectos sin atender.
Si algo no sale
- No veo «prospectos por asignar» → sólo salen los que llegaron esta semana y sólo los tienes tú. Para los demás usa la ficha del contacto.
- «No pudimos asignarlo. Intenta de nuevo.» → revisa tu conexión y vuelve a tocar Asignar.
- El asesor no aparece en la lista → todavía no se une al equipo, o su cuenta ya no existe.
Preguntas frecuentes
¿Puedo hacer que se asignen solos?
Sí, con el reparto de prospectos. Ver Configurar el reparto de prospectos.
¿Sigo viendo al prospecto después de asignarlo?
Depende del modo del equipo. En Equipo propio abres cualquier ficha del equipo. En Red de asesores, el prospecto que asignaste pasa a ser de ese asesor: para volver a ver su ficha tienes que darte acceso, y él recibe el aviso. Ver Elegir cómo trabaja tu equipo.
¿Puedo asignar un propietario de captación?
Sí, igual que cualquier contacto, desde su ficha. Los propietarios no se reparten solos.