Cambiar la etapa de un contacto
Cómo mover a un contacto entre Nuevos, Contactados, Activos, Futuros, Cerrados y Descartados en Door, y qué cambia en su seguimiento.
Cada contacto está en una de seis etapas, según en qué va contigo. Cambiarla toma dos toques desde su ficha, y le dice a Door si todavía tiene que recordarte que le des seguimiento.
Las seis etapas
| Etapa | Qué quiere decir |
|---|---|
| Nuevos | Todavía no hablas con él |
| Contactados | Ya hablaste con él |
| Activos | Le estás dando seguimiento |
| Cerrados | Se cerró la operación |
| Futuros | Le interesa, pero más adelante |
| Descartados | No sigue |
Las cuatro primeras son el avance. Futuros y Descartados están Fuera del avance.
Paso a paso
1. Toca la píldora de la etapa
En la ficha del contacto, arriba a la derecha, está la píldora con su etapa (por ejemplo Nuevo). Tócala.
2. ¿En qué etapa lo tienes?
Toca la etapa nueva. La hoja se cierra y la píldora cambia en ese momento.
Con tus propias etapas: si partiste esa etapa en las tuyas, lleva una flecha; al tocarla se abren tus etapas y eliges una. Ver Crear tus propias etapas.
Lo que pasa después
- Cerrados y Descartados dejan de pedirte seguimiento: ya no salen en Piden seguimiento ni en los avisos de Home.
- Futuros te lo vuelve a pedir a los 30 días sin novedades: sin una llamada, una nota ni un mensaje desde Door (las demás etapas, a los 7).
- Cambiar la etapa cuenta como lo último que hiciste con él: la ficha dice Lo pasaste a… con la fecha. Ver «Piden seguimiento».
Si algo no sale
- Cambié la etapa y regresó a la anterior → no se pudo guardar (por ejemplo, sin internet). Sale un aviso; vuelve a intentarlo.
- No me deja cambiarle la etapa → el contacto es de un compañero y no te lo compartió con permiso para darle seguimiento. Pídeselo, o al administrador de tu inmobiliaria.
Preguntas frecuentes
Si lo descarto, ¿se borra?
No. Sigue en tus contactos, en Descartados, con todo lo que anotaste. Sólo deja de pedirte seguimiento. Si vuelve a moverse, cámbialo de etapa.
¿Qué diferencia hay entre Futuros y Descartados?
Futuros es alguien que sí te interesa pero vuelve más adelante: Door te lo recuerda a los 30 días. Descartados ya no sigue y Door no te lo recuerda.
¿Mi equipo ve la etapa que le pongo?
Sí. La etapa (las seis) es la misma para todos los que comparten el contacto. Las etapas propias, si las tienes, son sólo tuyas. Ver Crear tus propias etapas.
¿Puedo cambiar la etapa de varios a la vez?
No. Se cambia de uno en uno, desde su ficha o desde el tablero.