El reporte para propietarios
Cómo armar un enlace para el dueño de una propiedad con el avance de los interesados: estatus, fecha y comentarios, con solo sus iniciales. Door Pro.
El reporte para propietarios es un enlace que le mandas al dueño de una propiedad para que vea, cuando quiera, cómo van los interesados: el estatus de cada uno, la fecha de la última actualización y tus comentarios. El dueño nunca ve el nombre completo de tus clientes, solo sus iniciales. Armarlo toma unos minutos, y después lo vas actualizando.
Antes de empezar
- Door Pro. Con el plan gratis o con Door Lite, la tarjeta dice Con Door Pro.
- La propiedad publicada.
- Los clientes que han visto la propiedad. Puedes tomarlos de tus Contactos o crearlos ahí mismo.
Paso a paso
1. Abre el reporte de la propiedad
Entra a Propiedades, toca la propiedad y, en el grupo Dale seguimiento, toca Reporte de propietario.
2. Agrega un cliente
Toca Agregar el primero (o Agregar si ya hay clientes). Se abre Agregar cliente al reporte: «El propietario verá sus iniciales, el estatus y tus comentarios.»
En De dónde sale el cliente elige:
- De mis contactos — busca el contacto por nombre y tócalo.
- Contacto nuevo — escribe Nombre, Apellido y Celular. El contacto se crea también en tus Contactos, con su WhatsApp listo.
3. Escribe el estatus y el comentario
- Estatus para el propietario — escríbelo o toca uno de los sugeridos: Contactado, En seguimiento, Visita programada, Cerrado, Descartado.
- Comentarios — el avance, tal como lo va a leer el dueño. «Es el avance, no tus notas internas.»
Toca Guardar.
4. Manda el enlace al dueño
En El enlace del propietario toca Compartir para mandarlo por WhatsApp o Copiar enlace para pegarlo donde quieras.
Lo que pasa después
El dueño abre una página con tu nombre y tu teléfono, la propiedad, y una tabla con Estatus, Última actualización, Cliente (solo las iniciales) y Comentarios. El enlace es siempre el mismo: cada vez que actualizas un renglón, el dueño lo ve al volver a abrirlo. No hace falta mandárselo otra vez.
Para actualizar a un cliente, tócalo en la lista, cambia el estatus o el comentario y guarda. Para quitarlo, toca Eliminar cliente y confirma: «El propietario dejará de verlo en su enlace. Tu contacto en el CRM no se toca.»
Si algo no sale
- La tarjeta dice «Con Door Pro» → el reporte es de Door Pro.
- «Todavía no tiene clientes: si lo mandas hoy, el dueño abrirá una tabla vacía.» → agrega al menos un cliente antes de mandarlo.
- No puedo cambiar el nombre del cliente → si está vinculado a un contacto, el nombre viene de su ficha. Cámbialo en Contactos.
- No encuentro «Descargar PDF» en la app → el PDF solo está en la
computadora, en
app.door.mx. En la app usa Compartir o Copiar enlace. - El dueño dice «No encontramos este reporte» → el enlace llegó cortado o la propiedad se eliminó. Vuelve a copiarlo desde el reporte.
- Falta algo para guardar → la hoja lo dice: «Falta el estatus para el propietario.», «Falta el comentario del avance.», «Falta el nombre del cliente.» o «Elige un contacto para el reporte.».
Preguntas frecuentes
¿El dueño ve el nombre o el teléfono de mis clientes?
No. Solo ve las iniciales, el estatus, la fecha y tus comentarios. Ni el nombre completo, ni el teléfono, ni el correo.
¿Tengo que volver a mandarle el enlace cada vez que actualizo?
No. Es el mismo enlace y siempre enseña lo último.
¿Si elimino a un cliente del reporte se borra de mis Contactos?
No. Solo deja de salir en el reporte.
¿El reporte se llena solo con los prospectos de mis campañas?
No. Tú eliges a quién agregar y qué dice cada renglón.
¿Puedo hacer un reporte por cada propiedad?
Sí. Cada propiedad tiene el suyo, con su propio enlace.